Conçu pour Conseillers financiers
Une réceptionniste IA pour les conseillers financiers.
Good2Go répond à chaque appel d'une voix chaleureuse et professionnelle — elle réserve les premières consultations, filtre les clients potentiels et prend des messages propres pour vos conseillers, pour que votre cabinet ne rate jamais une demande sérieuse.
Opérationnel le jour même.Transférez votre numéro, ou obtenez-en un nouveau.Aucun nouveau système téléphonique.
Ce qu’il fait pour vous
Tout ce que fait votre accueil — à chaque appel.
Good2Go gère les appels que reçoivent les conseillers financiers toute la journée, d’une voix naturelle, 24h/24.
- Réserve les premières consultations et rendez-vous de bilan dans les agendas de vos conseillers
- Filtre les prospects — ce pour quoi ils préparent et approximativement ce dont ils disposent — avant qu'ils ne prennent un rendez-vous
- Répond à ce que vous proposez (retraite, placements, succession, optimisation fiscale) et à votre modèle de rémunération
- Prend les messages des clients existants et oriente les questions de compte urgentes vers le bon conseiller
Sur un appel réel
On dirait votre meilleur réceptionniste.
Un échange chaleureux et naturel — puis il capte exactement ce dont votre équipe a besoin pour le suivi.
« Je peux vous mettre en relation avec un conseiller pour un premier échange gratuit — est-ce pour la préparation de la retraite, des placements, ou autre chose ? »
Appel entrant — pris en charge
Détails enregistrés pour votre équipe
Nom et numéro de téléphone de l'appelant
Ce pour quoi ils cherchent de l'aide (retraite, placements, succession)
Nouveau prospect ou client existant
Horaire et format de rendez-vous souhaités (présentiel, téléphone, visio)
FAQ
Les questions que nous posent les conseillers financiers.
Va-t-elle donner un conseil financier ou de placement ?
Jamais. C'est une réceptionniste, pas une conseillère. Elle réserve les rendez-vous, répond aux questions générales sur vos services et honoraires et capte ce dont un appelant a besoin — mais elle ne discute pas de placements précis, de rendements ni de recommandations.
Peut-elle filtrer les prospects avant qu'ils ne réservent un rendez-vous ?
Oui. Vous définissez les questions — ce pour quoi ils préparent, leur horizon, leur situation générale — et Good2Go les pose, pour que vos conseillers arrivent à un premier échange en sachant déjà si le profil est pertinent.
Comment gère-t-elle les appels des clients existants ?
Elle reconnaît un appel de service, en prend les détails et l'oriente vers le bon conseiller ou votre équipe. Tout ce qui est urgent suit les règles d'escalade que vous définissez, et chaque message est consigné pour le suivi.
Ne perdez plus de conseillers financiers à cause d’un téléphone qui sonne.
Chaque appel manqué est un client qui a appelé quelqu’un d’autre. Good2Go y répond à tous — jour et nuit.
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