Diseñado para Asesores financieros
Un recepcionista con IA para asesores financieros.
Good2Go contesta cada llamada con una voz cálida y profesional: agenda consultas introductorias, filtra a los clientes potenciales, y toma mensajes limpios para tus asesores, así tu firma nunca pierde una consulta seria.
En marcha el mismo día.Desvía tu número, o consigue uno nuevo.Sin nuevo sistema telefónico.
Lo que hace por ti
Todo lo que hace tu recepción — en cada llamada.
Good2Go gestiona las llamadas que reciben los asesores financieros todo el día, con una voz natural, las 24 horas.
- Agenda consultas introductorias y reuniones de revisión en los calendarios de tus asesores
- Filtra prospectos —para qué están planeando y aproximadamente con qué cuentan— antes de una reunión
- Responde qué ofreces (jubilación, inversiones, patrimonio, planeación fiscal) y tu modelo de honorarios
- Toma mensajes de clientes existentes y dirige los asuntos urgentes de cuenta al asesor correcto
En una llamada real
Suena como tu mejor recepcionista.
Una conversación cálida y natural — y luego capta exactamente lo que tu equipo necesita para dar seguimiento.
“Puedo agendarte con un asesor para una llamada introductoria gratuita. ¿Es para planeación de jubilación, inversiones u otra cosa?”
Llamada entrante — atendida
Datos registrados para tu equipo
Nombre y número de teléfono de quien llama
En qué quieren ayuda (jubilación, inversión, patrimonio)
Prospecto nuevo o cliente existente
Horario y formato de reunión de preferencia (en persona, teléfono, video)
FAQ
Preguntas que nos hacen los asesores financieros.
¿Dará alguna asesoría financiera o de inversión?
Nunca. Es un recepcionista, no un asesor. Agenda reuniones, responde preguntas generales sobre tus servicios y honorarios, y recoge qué necesita quien llama, pero no habla de inversiones específicas, rendimientos ni recomendaciones.
¿Puede filtrar prospectos antes de que agenden una reunión?
Sí. Tú defines las preguntas —para qué están planeando, sus plazos, su situación general— y Good2Go las hace, así tus asesores llegan a una llamada introductoria ya sabiendo si encaja.
¿Cómo gestiona las llamadas de clientes existentes?
Reconoce una llamada de servicio, toma los datos y la dirige al asesor correcto o a tu equipo. Cualquier cosa urgente sigue las reglas de escalamiento que definas, y cada mensaje se registra para seguimiento.
Deja de perder asesores financieros por un teléfono que suena.
Cada llamada perdida es un cliente que llamó a otro. Good2Go las atiende todas — de día y de noche.
EmpezarEn marcha el mismo día · Sin nuevo sistema · Cancela cuando quieras