Gemacht für Finanzberater
Eine KI-Rezeption für Finanzberater.
Good2Go nimmt jeden Anruf mit warmer, professioneller Stimme entgegen — bucht Erstberatungen, prüft potenzielle Kunden und nimmt saubere Nachrichten für Ihre Berater auf, sodass Ihre Kanzlei nie eine ernsthafte Anfrage verpasst.
Am selben Tag einsatzbereit.Leiten Sie Ihre Nummer um, oder erhalten Sie eine neue.Kein neues Telefonsystem.
Was es für Sie tut
Alles, was Ihr Empfang leistet — bei jedem Anruf.
Good2Go bearbeitet die Anrufe, die finanzberater den ganzen Tag erhalten — mit natürlicher Stimme, rund um die Uhr.
- Bucht Erstberatungen und Review-Termine in den Kalendern Ihrer Berater
- Prüft Interessenten — wofür sie planen und grob womit sie arbeiten — bevor sie einen Termin bekommen
- Beantwortet, was Sie anbieten (Ruhestand, Investments, Nachlass, Steuerplanung) und Ihr Honorarmodell
- Nimmt Nachrichten von bestehenden Kunden auf und leitet dringende Kontoangelegenheiten an den richtigen Berater weiter
In einem echten Anruf
Klingt wie Ihre beste Empfangskraft.
Ein warmes, natürliches Gespräch — dann erfasst es genau das, was Ihr Team für die Nachverfolgung braucht.
„Ich kann Sie mit einem Berater für ein kostenloses Erstgespräch zusammenbringen — geht es um Ruhestandsplanung, Investments oder etwas anderes?"
Eingehender Anruf — angenommen
Details für Ihr Team erfasst
Name und Telefonnummer des Anrufers
Wobei sie Hilfe möchten (Ruhestand, Investieren, Nachlass)
Neuer Interessent oder bestehender Kunde
Bevorzugte Terminzeit und -form (Präsenz, Telefon, Video)
FAQ
Fragen, die finanzberater uns stellen.
Gibt es irgendeine Finanz- oder Anlageberatung?
Niemals. Es ist eine Rezeption, kein Berater. Es bucht Termine, beantwortet allgemeine Fragen zu Ihren Leistungen und Honoraren und erfasst, was ein Anrufer braucht — aber es bespricht keine konkreten Investments, Renditen oder Empfehlungen.
Kann es Interessenten prüfen, bevor sie einen Termin buchen?
Ja. Sie legen die Fragen fest — wofür sie planen, ihr Zeitrahmen, allgemeine Situation — und Good2Go stellt sie, sodass Ihre Berater in ein Erstgespräch gehen und bereits wissen, ob es passt.
Wie geht es mit Anrufen bestehender Kunden um?
Es erkennt einen Serviceanruf, erfasst die Details und leitet sie an den richtigen Berater oder Ihr Team weiter. Alles Zeitkritische folgt den von Ihnen festgelegten Eskalationsregeln, und jede Nachricht wird zur Nachverfolgung protokolliert.
Verlieren Sie finanzberater nicht mehr an ein klingelndes Telefon.
Jeder verpasste Anruf ist ein Kunde, der jemand anderen angerufen hat. Good2Go nimmt sie alle entgegen — Tag und Nacht.
LoslegenAm selben Tag einsatzbereit · Kein neues System · Jederzeit kündbar